Erschöpft dreht Julia sich herum und sitzt jetzt atemlos so auf dem Sessel, wie man sich üblicherweise auf einen Sessel setzt. Aus ihren Mundwinkeln tropft das überschüssige Negersperma.
Die Freundin des Schwarzen gönnt ihr aber keine lange Pause, sondern kniet sich vor den Sessel zwischen Julias gespreizte Schenkel, das Gesicht unmittelbar vor Julias nasser Möse, schleckt begeistert über die feucht glitzernden Schamlippen und keucht dazu genauso aufgegeilt wie die junge Beamtin.
Julias Atem geht schwer.
Und schon fängt ihre neue Gespielin an, Julias Beamtenfotze mit ihren Fingern zu ficken.
Bei dieser geilen Lesbenshow kommt auch schon wieder Leben in den schwarzen Schwanz, der gerade Julias Rachen besamt hat. Seinen schwarzen Riesen langsam hochwichsend tänzelt er behände um die beiden Geilschlampen herum…
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